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推荐:海富通周雪军:市场转向存量博弈,适度

2020-10-06 17:04    当前栏目:云南期货理财    编辑:云南期货

Description:░8月21日,两市股指早盘高位运行,午后半导体、军工板块跳水,上证指数一度翻绿,之后券商板块带头回升,大盘最终红盘报收。本周,上证指数涨0.61%,周线四连阳且连涨四周,收于3380.68;沪深300涨0.30%,收于░,本文发布时间:2020-10-06,关于【推荐:海富通周雪军:市场转向存量博弈,适度】的文章内容即将呈现,预计花费您578秒时间

  8月21日,两市股指早盘高位运行,午后半导体、军工板块跳水,上证指数一度翻绿,之后券商板块带头回升,大盘最终红盘报收。本周,上证指数涨0.61%,周线四连阳且连涨四周,收于3380.68;沪深300涨0.30%,收于4718.84;深证成指跌0.08%,连跌两周,收于13478.00;创业板指跌1.36%,连跌三周,收于2632.45,中小板指涨0.36,收于9057.33。??????

  海富通基金公??♂♀?????募权益投资部总监周雪军表示,国内总体经济持续修复,国内社融短期仍维持宽松,但后续货币条件正常化将纳入监管层考量。未来半年至一年的经济及各行业不断修复是相对确定的。虽然中美关系的紧张给市场带来一定的扰动,但从微观各板块和上市公司的表现来看,周雪军表示乐观。具体来说,例如房地产板块,现在总体状况良好,尤其以一线城市最为突出;基建板??????块需求也在回暖;防疫物资等加大出口,我国出口数据超过预期。出口超预期的原因在于两点:一是在全球经济产业链在恢复不确定的情况下,我们供应了大量的全球防疫物资;二是在海外疫情反复,而国内生产未受明显影响,我们的全球市场占有率在提高。泛消费板块目前来看,由于疫情反复,以餐饮为首的国内消费恢复状况略微逊色。整体来看,出口强于消费。而制造业、投资板块总量层面相对一般,源于消费还未完全复苏,但与TMT、医药、计算机相关的制造业,依然存在结构性机会。

  总体来说,相较于全球,昆明金融分析师国内经济修复状况良好,且预期会持续一段时间。我们预计今年年底至明年年初,会有国内经济持续复苏、海外也逐步修复的共振状况。沿着经济持续复苏,国内货币政策会边际收紧,在这种背景下,上半年依???≈←→靠资金来提高估值的板块,下半年估值提升不太可能持续。对于下半年市场,他认为应脚踏实地的去精选业绩优良、景气度不错的细分个股。

  对于后期操作思路,周雪军认为总体市场整体可为,会综合考虑基本面、估值的正常化与各行业自身的长期趋势,不同板块的关注重点略有差异:泛消费与科技成长考虑到上半年估值、位置已比较高,下半年进一步估值扩张的可能性不大,因此更注重挖掘行业景气超预期和个股基本面超预期;而大金融、周期品的投资逻辑在于估值修复空间,重点关注市占率提升和转型升级的两类股票。总体来说,上半年的机会大多来自于医药消费和科技成长赛道, 而下半年的市场或将是存量博弈,因此要适当降低预期收益,适度逆向投资,积小胜为大胜。云南股票配资平台

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